Illustration d'un texte peu connu du célèbre auteur de contes Hans Christian Andersen. Dans le "Livre d'images sans images" la Lune s'adresse à un jeune garçon solitaire et lui raconte chaque soir ce qu'elle a vu aux quatre coins du monde. 

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Sept illustrations décrivent les étapes clés du voyage nocturne : Venise, l'Inde, la Chine, le Groenland, le Tyrol... Les fonds traités à l'encre de Chine plantent le décor, souvent à l'aide d'un élément architectural, tandis que que le carré central, réalisé aux crayons de couleur, met l'accent sur un détail de l'épisode raconté par la Lune. Le texte et les planches illustrées sont reliés grâce à une technique japonaise.